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比爾蓋茨最新撰文:懂得化繁為簡的巴菲特 教給我三件事
發布日期:2015-05-19 來源:

比爾蓋茨最新撰文:懂得化繁為簡的巴菲特 教給我三件事


  投資你的人生:巴菲特50年的智慧結晶

  兩周前,我和其他40000人一同參加了沃倫·巴菲特(Warren Buffett)在奧馬哈舉行的伯克希爾哈撒韋股東大會,這簡直就像一場資本界的搖滾音樂節日。作為該公司的股東和董事會成員,多年來我都參加了這一盛會,每次都讓我大開眼界。

  今年大會也同往年一樣有趣,會上我和沃倫打了一場乒乓球比賽,沃倫用一個令人印象深刻的正手擊球,擊敗了前美國乒乓球國家冠軍。

  但是這一次的聚會不同以往、意義非凡,因為我們有一場特別的慶典:沃倫領導這家公司的第50年。

  這半個世紀以來,那些描述沃倫如何執掌哈撒韋公司的文章已經夠多了。但我認為最有趣的、最深刻的還是沃倫自己寫的信。每年年會之前,他都會致信哈撒韋公司股東,在信中非常坦率地談論公司近況,有哪些好的地方、以及哪些不好的地方。他也會對一些投資上的,以及更廣泛的經濟問題做出回應。如果你想在商業上和沃倫一樣聰明(誰又不想呢?)至少你得寫得比他好,我自認為機會渺茫。

  在今年的信中,沃倫特別關注了公司的過去、現在和未來。我極其認同他的說法。這是他有史以來寫的信里最重要的內容。沃倫的合作伙伴查理·芒格,也寫了一封信,同樣十分出彩。

  沃倫和我在周末的休息活動中,用幾分鐘時間談論了他的投資藝術,他是如何將復雜的金融交易化繁為簡,以及他如何讓我迷上橋牌和高爾夫球。

  沃倫不僅僅是一個偉大的朋友,他也是一個了不起的導師。自我們1991年相遇起,我不斷向他學習。我們之間的交流涉及具體業務、經濟、政治、世界大事,當然,他也是我和梅琳達慈善基金會的受托人。

  兩年前,我寫了一篇題為“我從巴菲特身上學到的三件事”的文章,其精華可以總結為:他不斷地鼓勵我和梅林達去解決難題,并鼓起勇氣去試錯??梢哉f,哈撒韋股東們還有公司的合作人都很幸運,因為沃倫一直以來都遵循著這一智慧。這50年來,他的思想愈發深邃,我們也因此不斷前進。

  以下,讓我們重溫下這三件事。

  多年來,我從沃倫那里學到了這么三件事:

  投資不僅僅是投資

  人們向沃倫學習的第一件事,當然是怎么思考投資。這很自然,因為他有驚人的投資紀錄。不幸的是,太多人僅關注投資,而忽略了一個事實:巴菲特有一個很強的、商業思維的整體框架。比方說,他會談及尋找一個公司的護城河(競爭優勢)、這條護城河是萎縮還是增長的。他說,一名股東必須要像自己擁有整個公司那樣來行事,尋找未來的利潤流,決定什么是值得的。你必須有忽視市場的意志而不是隨波逐流,因為你借市場犯錯的機會領先――找到已被低估的公司。

  我不得不承認,當我第一次見到沃倫,他的這個思考框架給了我一個真正的驚喜。我是在我母親組織的一次飯局上見到他的。當時我還想:“我干嘛想見這個炒股的家伙?”我想他只是利用各種市場相關信息來做投資決策,比如銷售額、價格等的時間曲線。

  但當我們開聊以后,他沒問我任何這類信息,而是開始問微軟基本面這類很宏大的問題?!盀槭裁碔BM做不了微軟的業務?為什么微軟盈利性這么好?”這讓我意識到他思考商業的方式遠遠比我以為的要更深遠。

  利用好你的平臺

  很多企業領導人都寫股東信,但沃倫因為股東信而成名。部分是因為他天生的幽默感。部分是因為,人們認為讀他的信有助于自己更好地做投資(他們是對的)。但這也是因為他一直都說話坦率,愿意批評股票期權和金融衍生品之類的東西。他不害怕有立場,比如支持加大對富人征稅,盡管這也會影響他本人的利益。

  沃倫啟發了我開始寫我自己在基金會工作的年度公開信。在以前,我也有個類似寫信的好法子。不過,寫信能讓我每年一次坐下來,解釋我們所經歷的好事和壞事。

  意識到自己時間寶貴

  無論你多有錢,你都買不到時間。在每個人的一天只有24小時。沃倫對此很敏銳。他不會讓日程表充滿了無用的會議。另一方面,他對自己信任的人又會很慷慨地花時間。他把自己的電話號碼給了他在伯克希爾的親密顧問,他們打電話他就會接聽。

  盡管沃倫每年有幾十次會議與大學課程,沒有多少人會去找他要常規時間。我覺得自己在這方面很幸運:跟他的對話對我來說一直非常有價值,不是僅僅是對微軟來說。當我和梅琳達開始啟動基金會,我也去討教過他。我們談很多的一點是,慈善事業會也像軟件一樣,以自己的方式發揮影響力。事實證明,沃倫看世界的方式很贊:進擊貧窮和疾病也是建立一種業務。他真是獨一無二。

 


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